Randolph Carter sempre somia sobre una preciosa ciutat prohibida, però sempre es desperta abans de veure-la de prop. Decidit a trobar-la, el protagonista viatja al món dels somnis en una aventura per arribar a la desconeguda ciutat. Al llarg de les seves aventures, en Carter coneixerà a tota mena de criatures d’horror, visitarà ciutats impossibles, i fins i tot es trobarà amb terribles entitats còsmiques que intentaran evitar que arribi a la ciutat que tant somia.
