La història està ambientada en un món on els dimonis neixen de les pors humanes. Aquests solen ser perillosos i malèvols, i el seu poder és proporcional a la por que inciten. No obstant això, hi ha individus especialitzats a caçar-los i utilitzar-los, anomenats ‘caçadors’. L’obra segueix la història d’en Denji, un jove que després de fer un contracte es fusiona amb un diable semblant a un gos, atorgant-li la capacitat de transformar parts del seu cos en motoserres.
