En un circ ambulant ple d’éssers deformes, un dels nans, en Hans, hereta una fortuna. La Cleopatra, la trapecista del circ, intentarà seduir-lo amb la complicitat d’Hèrcules, el forçut del circ. Un grup de components del circ s’enfrontarà a la trapecista per intentar fer veure a en Hans les veritables intencions de la Cleopatra.
Comentari
El film va popularitzar el mot «freak». Amb el pas del temps, el terme va evolucionar i va passar de designar una persona amb una anomalia física (com és el cas dels protagonistes del film) a referir-se a algú molt apassionat o expert en un tema concret. En el moment de la seva estrena, la pel·lícula va ser molt polèmica perquè utilitzava com a actors persones reals amb diferències físiques. Molts cinemes es van negar a projectar-la i, durant molts anys, va estar prohibida al Regne Unit. Actualment és considerada un dels relats de terror més humans i sensibles de la història del cinema.
